Vermögensverwaltung
Drei Strategien für drei Risikoprofile. Wir setzen um und überwachen laufend.
Mehr erfahrenSwiss Three Asset Management
Unabhängige Vermögensverwaltung am Zürichsee
Drei Anlagestrategien aus sorgfältig geprüften Fonds. Ihr Vermögen bleibt bei einer Schweizer Depotbank auf Ihren Namen.
- Zielrendite pro Jahr
- 7–11 %*
- Fonds pro Portfolio
- 20–30
- Erfahrung im Anlagegeschäft
- über 20 Jahre
- Mindestlaufzeit
- keine
*Zielrenditen vor Abzug von Vermögensverwaltungsgebühren, Depotgebühren und Transaktionsgebühren. Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein Indikator für zukünftige Anlageergebnisse und/oder die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage.
Wir verwalten Ihr Vermögen mit derselben Sorgfalt wie unser eigenes.
Swiss Three ist eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungs-Boutique. Wir sind an keine Bank und kein Produkt gebunden und investieren selbst in die Anlagen, die wir empfehlen.
Unser Team bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung bei internationalen Finanzhäusern mit. Wir verfolgen absolute Renditeziele statt eines Vergleichsindex, achten auf geringe Schwankungen und betreuen Sie persönlich, auf Deutsch, Englisch und Französisch.
Unsere Leistungen
Von der Analyse Ihres bestehenden Depots bis zur laufenden Verwaltung: alles aus einer Hand.
Drei Strategien für drei Risikoprofile
Konservativ, ausgewogen oder wachstumsorientiert: Welche Strategie zu Ihnen passt, legen wir im persönlichen Gespräch fest.
Jede Strategie besteht in der Regel aus 20 bis 30 Fonds mit absolutem Renditeziel. Wir streben währungsgesicherte Anteilsklassen an und halten die Umschlagshäufigkeit gering.
Zielrenditen pro Jahr, vor Gebühren*
Konservativ: 7 bis 9 Prozent pro Jahr
Ausgewogen: 8 bis 10 Prozent pro Jahr
Wachstum: 9 bis 11 Prozent pro Jahr
*Zielrenditen vor Abzug von Vermögensverwaltungsgebühren, Depotgebühren und Transaktionsgebühren. Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein Indikator für zukünftige Anlageergebnisse und/oder die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage.
Wie wir Fonds auswählen
Jeder Fonds durchläuft drei Prüfebenen. Kapitalerhalt hat dabei immer höchste Priorität.
Qualitative Analyse
Wettbewerbsvorteil, Erfahrung, Anlageprozess und Risikomanagement des Fondsmanagers.
Quantitative Analyse
Vergleich mit anderen Fonds, konstante Erfolgsbilanz, rollierende Korrelation, Stilanalyse und Eignung für das Portfolio.
Organisatorische Analyse
Organisation und Infrastruktur, Referenzen und Hintergrundprüfungen.
Je nach Strategie setzen wir Fonds aus Bereichen wie Handelsfinanzierung, Factoring, Immobilien-Brückenkredite, Privatkredite, Rechtsstreitfinanzierung, Megatrend-Aktien und alternative Anlagen ein. Diese Anlagen können mit Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken verbunden sein.
Ihr Vermögen bleibt auf Ihrem Depot
- Sie sind Eigentümer. Das Depot lautet auf Ihren Namen.
- Die Depotbank verwahrt Wertschriften und Bargeld und untersteht der FINMA.
- Swiss Three trifft auf Basis einer Vollmacht die Anlageentscheide, kann aber keine Zahlungen oder Auszahlungen veranlassen.
- Depotbanken unter Aufsicht
- Reguliert durch die FINMA
- Keine Interessenkonflikte
Gründer und CEO
Florian Agarwalla
Florian Agarwalla führt jedes Einführungsgespräch persönlich.
- Aufgewachsen in Hamburg, Studium der Betriebswirtschaftslehre in Fribourg und St. Gallen
- Stationen bei Merrill Lynch, Société Générale, Vontobel und Quilvest
- Interviews bei Bloomberg Television
- Schwerpunkte: Fondsauswahl, Portfoliokonstruktion, Multi-Asset-Management, Family-Office-Dienstleistungen und Beratung
Unsere Partnerbanken in der Schweiz
- Vontobel
- BIL
- CBH Bank
- Swissquote
- Bank Zweiplus
Kooperationspartner
Für Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Unternehmen
Zu unseren Kunden zählen vermögende Privatpersonen aus Sport, Wirtschaft und Unterhaltung, Unternehmerfamilien und Unternehmensgruppen.
Privatpersonen
Anlageberatung und Vermögensverwaltung
Unternehmerfamilien
Anlageberatung für Familienvermögen
Unternehmensgruppen
Anlageberatung für Gruppen und Konzerne
In fünf Schritten zu Ihrem Mandat
Ihr Depot mit Schweizer Bankkonto steht je nach Komplexität nach 2 bis 4 Wochen bereit.
- Einführungsgespräch mit dem CEOWir lernen Ihre Erwartungen und Ziele kennen.
- Sie legen die Anlagesumme festGemeinsam bestimmen wir die passende Strategie.
- Wir eröffnen Ihr DepotBei einer Partnerbank in der Schweiz, auf Ihren Namen. Die Formalitäten bereiten wir für Sie vor.
- Sie überweisen das KapitalAuf Ihr eigenes Konto. Alternativ übertragen Sie ein bestehendes Depot.
- Wir setzen Ihre Strategie umWir entwickeln eine individuelle Anlagestrategie, setzen sie um und überwachen sie laufend.
Swiss Three im Video
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Wir arbeiten ausschliesslich mit ausgewählten Depotbanken in der Schweiz, die über eine gute Bonität und einen einwandfreien Ruf verfügen. Ihr Vermögen liegt auf einem Depot in Ihrem Namen. Wir können Anlageentscheide treffen, aber keine Zahlungen oder Auszahlungen veranlassen. Die Depotbanken unterliegen der Aufsicht der FINMA.
Kann ich jederzeit auf mein Kapital zugreifen?
Es gibt keine Mindestlaufzeit, und die Vermögensverwaltung kann täglich gekündigt werden. Ihr Kapital bleibt auf Ihrem eigenen Depot bei der Depotbank. Die Rücknahme einzelner Fonds kann Fristen unterliegen.
Welche Mindestanlage gilt?
Die Mindestanlage beträgt in der Regel CHF 500’000, je nach Komplexität des Kontos.
Was kostet die Vermögensverwaltung?
Es fallen eine Verwaltungsgebühr von 1 % pro Jahr auf das investierte Kapital und eine Performancegebühr von 5 % der erzielten Rendite an. Hinzu kommen Depot- und Transaktionsgebühren der Depotbank.
Sprechen wir über Ihr Vermögen
Im persönlichen Erstgespräch klären wir Ihre Ziele und prüfen, ob Swiss Three zu Ihnen passt. Unverbindlich und vertraulich.